Первая партия государственных ценных бумаг Таджикистана была распродана на мировом рынке в США, сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана (НБТ).

Бумаги выставлены на продажу в размере 500 миллионов долларов для привлечения средств на достройку Рогунской ГЭС.

Гособлигации были проданы управляющим фондам (85%), хедж фондам (9%), банкам и другим финансовым организациям (6%).

Географически облигации были приобретены инвесторам из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского Союза (35) и Азии (3%).

Делегация Таджикистана провела встречи с крупными инвесторами из США, Англии и Швейцарии, таких как «Голдман Сакс» (активы – 1,3 триллиона доларов), «Блэк Рок» (активы – 5,4 триллиона долларов), «Пимко» (активы – 1,6 триллиона долларов), «Морган Стенли» (активы – 420 миллиардов долларов), «Фиделити» (активы – 2,13 триллиона долларов), «Веллингтон Менеджмент Групп» (активы более чем 1,0 триллиона долларов), «Дж. П. Морган» (активы – 1,7 триллиона долларов) и другими.

Необходимо отметить, что Таджикистану удалось продать евробонды на лучших условиях, чем планировалось. Процент доходности по облигациям снизился с 8% до 7,125% годовых благодаря большому количеству желающих приобрести государственные ценные бумаги страны.

Представители инвестиционных компаний затронули вопросы, связанные с базовыми макроэкономическими показателями страны. В частности, речь шла о тенденции экономического роста, объеме дефицита госбюждета, уровне внешнего долга, состоянии банковской системы, ходом работ и планом финансирования Рогунской ГЭС, реализацией регионального проекта линии электропередачи КАСА–1000.

Также обсуждались такие темы, как диверсификация управления международными резервами и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Напомним, крупнейшие рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody’s присвоили Таджикистану кредитный рейтинг категории «B». Данный рейтинг является одним из самых низких в иерархии показателей привлекательности ценных бумаг, но инвесторы выразили доверие Таджикистану и поддержали планы строительства Рогунской ГЭС.

Наряду с приобретением облигаций, международные инвесторы также выразили готовность наладить взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном, используя другие способы инвестирования.

Специалисты НБТ отмечают, что определение государственного рейтинга и успешный дебют государственных ценных бумаг являются одним из значимых событий в истории формирования национальной экономики за 26 лет независимости страны, знаком ее интегрирования в мировой рынок.

Национальный банк Таджикистана выражает свою признательность инвестиционным банкам «Райффайзенбанк» и «Ситибанк», а также компании «Морган Люис & Бокиус» за помощь и сотрудничество в размещении государственных облигаций Таджикистана на международном рынке капитала. ru.sputnik-tj.com